由于俄罗斯向欧洲供气遭遇不可抗力,美国总统拜登未能说服沙特增产,供应紧缺忧虑再度浮现,掩盖了潜在经济衰退可能抑制燃料需求的担忧,加之美元持续自20年高点回落,国际油价周一大幅飙升,扩大其上周四自四个多月低点的反弹走势。截止美国收盘,美国原油8月期货收涨4.37美元,或4.62%,报98.93美元/桶,盘中最高触及99.59美元/桶,最低跌至92.87美元/桶;布伦特原油9月期货收涨4.68美元,或4.63%,报105.67美元/桶,盘中最高触及106.46美元/桶,最低跌至99.42美元/桶。

俄罗斯天然气工业公司称遭“不可抗力”,将影响向欧洲供气,这将加剧欧洲的燃料短缺担忧。据报道,俄罗斯天然气工业股份公司在其14日的一封信件中宣称,该公司向欧洲供应天然气的业务承受着“不可抗力”的影响,并且这种“不可抗力”将至少影响其对至少一家主要客户的天然气供应。消息人士称,这封信件表明俄气公司或将进一步削减俄罗斯对欧洲主要输气管道“北溪-1”的输气量。若俄气公司彻底中断“北溪-1”输气,欧洲天然气价格将进一步飙升。针对目前披露的内容,俄气公司尚未发表任何评论。而奥地利石油天然气公司(OMV)发言人表示,预计北溪1号的维护工作将按计划完成,之后将恢复输送;目前收到的天然气仍比在鲍姆加滕天然气站约定的少70%左右。

美国总统拜登的中东之行,希望鼓励中东产油国增产,但成果寥寥。如预期,美国总统拜登对沙特阿拉伯的访问并没有得到该OPEC最大产油国做出任何原油增产的承诺。早前沙特外交大臣称,在沙特吉达峰会上没有讨论原油生产问题,OPEC+将继续评估油市。沙特王储表示,目前沙特原油产能暂时无法超过1300万桶/日。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo称,在周末美国和沙特领导人的会议之后,我们了解到OPEC+只有在市场条件允许的情况下才会打开(产油的)水龙头。 不过加拿大皇家银行首席策略师Helima croft在报告中却写道,我们确实预计,在下一次OPEC会议上,沙特和剩余的几个有闲置产能的产油国会宣布增加产量。我们认为,除非出于对经济衰退的担忧,布伦特原油价格出现大幅下跌,否则9月份的价格涨幅将在此前月度涨幅的范围内进一步逐步扩大。此外,沙特阿拉伯可能会制定一项协议,以补偿那些一直未能实现月度产量目标的成员国。

美国国务院能源安全高级顾问霍克斯坦(Amos Hochstein)表示,这次访问将引导石油生产国在供应方面采取“更多步骤”,不过他没有说明哪些国家将提高产量。澳大利亚国民银行大宗商品研究主管Baden Moore在一份报告中说:“据报道,美国表示预计供应将逐渐增加,尽管产油国没有立即承诺增加石油产量。但从11月开始战略储备(SPR)释放减少――即使不超过每天约100万桶――也可能会抵消这种增产。”

美联储官员近日暗示,他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点,以作为对抗高通胀积极措施的一部分。此前美联储官员为更大幅度的加息打开大门,但在周六(7月16日)开始的静默期前,部分官员在最新采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。随着美联储加息100基点的概率降低,美元自高位回落盘中一度跌近1%。美元走弱推升原油吸引力,因这使得以美元计价的原油对其他货币的持有者来说更加便宜。

不过,俄罗斯原油产量增加和利比亚恢复原油出口,这或缓解供应短缺忧虑,限制油价反弹空间。根据俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK)的数据,从7月1日到17日,该国的生产商平均日产量为1078万桶原油,这比6月份的水平高出0.6%,表明俄罗斯的原油产量复苏已经放缓。尽管遭受了前所未有的制裁,但俄罗斯的原油产量连续第三个月录得上涨。巴克莱在一份报告中表示,在经济可能出现更大范围放缓和俄罗斯产量维持韧性之际,对亚洲的石油需求担忧最近对油价构成了压力。但我们仍持建设性态度,因为随着欧盟制裁的实施时间越来越近,欧盟寻找新的石油供应将变得更加困难。

此外,利比亚石油和天然气部发表声明,准备在两天内恢复已中断近3个月的港口石油出口。根据OPEC月报的二手资料显示,利比亚6月原油产量为62.9万桶/日。利比亚石油部长6月时表示,利比亚石油产量上升至70万-80万桶/日。根据普氏能源资讯对OPEC+产量的最新调查,利比亚当前的产能为120万桶/日。

随着季节性降雨降低了燃油需求,全球第三大能源消费国印度7月上半月的汽油和柴油销量均较上月有所下降。在人们对全球经济放缓的悲观情绪升温之际,印度燃油需求回落进一步增加了国际油价所面临的压力。据了解情况的炼油厂官员称,7月1日至15日期间,印度三大燃油零售商共计销售了128万吨汽油,较6月同期下降了约8%,柴油销量更是较上月同期下降了近14%。

接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至7月8日当周,API原油库存增加476.2万桶至4.158亿桶,前值增加382.5万桶,预期减少193.3万桶。若库存增加将会给油价带来下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。

美元指数周一跳空低开略微调整后自107.95水平继续下滑,触及106.892的一周低点,因消费者信心调查中的长期通胀预期分项指数降至2.8%,低于6月份终值的3.1%,市场对美联储7月份加息100个基点的概率从此前近90%降至30%以下。投资者预计,美国经济中的价格压力已接近峰值水平。7月份脆弱的油价和可能下降的总需求支持了这一共识。对整体需求下滑的预期将使原材料价格下降,从而使通货膨胀率得到缓解。

在上周末失去一些上行势头后,美元在周一继续小幅走软。三菱东京日联银行经济学家指出,对美联储将在7月27日的FOMC会议上加息100个基点的预期有所降低,这是美元回落的原因。尽管美联储(Fed)本月晚些时候加息100个基点的预期有所减弱,削弱了美元的部分上行动能,但我们仍认为,当前市场状况有利于美元走强。

荷兰国际集团经济学家也指出,本周初市场仍对风险持积极态度,美元很难找到需求,并预计美元本周将在当前水平附近整固。我们认为,市场没有理由怀疑7月加息75个基点的预期,这应该会在短期内继续为美元提供支撑。预计本周美元的大部分走势,将与非美国事态推动的全球风险情绪波动有关。本周,我们可能会看到美元在当前水平附近出现一些盘整,美元指数在107.00-109.00附近震荡,尽管考虑到全球前景面临的诸多威胁,风险平衡仍倾向于上行。

全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,美国7月NAHB房产市场指数暴跌至新冠疫情爆发的最初几个月以来的最低水平,原因是高通胀和借贷成本达到逾10年来的最高水平,导致客户流量几乎陷入停滞。该指数已连续第七个月下降,从6月的67降至55,为2020年5月以来的最低水平。

美国财政部公布了2022年5月的国际资本流动报告(TIC)。5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元,其中,海外私人资本净流入2205亿美元,海外官方净流出380亿美元。数据显示,外国投资者持有美国长期证券增加了1325亿美元。其中,外国私人投资者持有美国长期证券增加1408亿美元,外国官方机构持有美国长期证券下降83亿美元。

日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线小时均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在97.00-100.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点99.50,突破后将上探5月2日低点100.25,然后是7月11日低点100.90和7月8日低点101.50,以及7月6日高点102.15和7月18日高点102.80;而下方支持留意7月19日低点98.65,跌破将下探7月17日高98.00,然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85,以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。

日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

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